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【インデックス投資(つみたてNISA)】2018年1月時点の資産運用レポート

2018年になってつみたてNISAがスタートしました。

1番早い人で大発会の4日から積立開始になりますね。僕は14日に設定しているので2週間後です。

毎月月初めに資産運用の状況をレポートすることにします。手持ちの資産を世界中に公開するというのはなかなかの赤裸々ものですが、インデックス投資をやっている人やこれからやってみたいという人の参考になればと思います。また、僕自信も運用の振り返りができますからね。

1月の積立が済んで月末にやればいいかなと思ったのですが、日本債券や外貨は既に購入している分があるので、わかりやすくスタート時の状況をここに書き留めておきます。

ちなみに2017年12月31日時点でのデータです。

資産 評価額 損益
先進国株式 0円 ±0円
新興国株式 0円 ±0円
日本株式 0円 ±0円
日本債券 10,000円 ±0円
米ドル 2,253円 +13円
豪ドル 1,892円 +44円
NZドル 1,805円 +38円
南アランド 1,968円 +164円
純金積立 0円 ±0円
合計 17,918円 +259円

日本債券は個人向け国債(変動10)の1月15日発行分を購入しています。

外貨は円安になってプラスになっていますが、これらはいずれも1年ものの定期預金なので金利で膨らませるものです。為替差益で一喜一憂しないように平常心平常心。

純金積立は1,000円分を12月時点で買い付けていますので1月中に保有する形になります。1月以降の買い付けでは5,000円分に設定しています。

来月には株式アセットも加わって本格的な運用レポートになりそうですね。なかなか楽しみです。