おきがるみがる

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【インデックス投資(つみたてNISA)】2018年7月時点の資産運用レポート

2018年も半分が過ぎました。早いですね。

7月時点でのインデックス投資(つみたてNISA)の資産運用レポートです。7月1日時点の評価額です。

資産 評価額 損益
先進国株式 84,528円 527円
新興国株式 64,404円 -5,597円
日本株式 20,739円 -261円
日本債券 30,000円 ±0円
合計 219,671円 -5,331円

先進国株式がわずかながらプラスを出している一方で、新興国株式が大きく遅れをとっています。

新興国アセットのリスクが大きいことは承知の上です。それにまだスタートして半年ですからね。

この評価額を元に1回目のリバランスを7月3日に行うことにしました。それについては約定次第記事にしようと思います。

ニッセイシリーズの信託報酬値下げキター!

randomwalker.blog19.fc2.com

『お金は寝かせて増やしなさい』の著者・水瀬ケンイチさんのブログで知ったのですが、ニッセイシリーズファンドの信託報酬が値下げされるようです。

僕は先進国株式と新興国株式アセットでお世話になっているのでとてもおいしい!

  • ニッセイ外国株式インデックス:0.189%→0.109%
  • ニッセイ新興国株式インデックス:0.339%→0.189%

えげつない下がり方ですw 外国株式インデックスの方はもうすぐ0.1%を切る勢い。

そして新興国株式の値下がり方は異常ですね。これまでの外国株式インデックスと同じですか。逆に心配になるレベルです。

これを受けてたわらノーロードあたりがどう動くかが見ものですね。

詳細は以下のリンクからどうぞ(ニッセイが配信しているPDFファイルです)

https://www.nam.co.jp/news/fpdf/180629_press101.pdf